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连续六年钢市“金九”泡汤 “银十”称号能否保住就看今年!
发布时间:2018-09-30

     本周国内钢材市场价格出现了较为明显的下跌,主要是在京津冀和河北唐山的秋冬季大气污染防治行动计划公布后,市场信心受到打击。同时,9月的钢产量的确较之7、8月有了明显的提升,总体市场库存消化速度缓慢,尤其是板材库存持续增长,给市场带来了压力。截至2018年9月28日,兰格钢铁综合价格指数达到168.6点,比上周末降1.61%,比上月末降1.2%;兰格钢铁长材价格指数达到185.8点,比上周末降2.01%,比上月末降0.52%;兰格钢铁板材价格指数达到152.4点,比上周末降1.47%,比上月末降2.14%。

    9月27日生态环境部《京津冀及周边地区2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》正式印发并在该部网站公布,从正式文件和征求意见稿的差别来看,首先是今年秋冬季各城市PM2.5浓度下降目标普遍下调了1-2.5个百分点,石家庄、唐山、邯郸目标分别下调了1.5个点、1个点和2.5个点。其次是取消了对于各城市限产比例的要求,明确强调实施差异化错峰生产,严禁一刀切式限产。另外,对于今年秋冬季工业企业错峰生产的时间也需要强调一下。正式文件提出是在采暖期实施工业企业错峰生产,而各城市关于错峰生产的提法都是在10月15日前制定错峰生产方案。除唐山等极少数城市外,大部分区域的差异化错峰生产应从进入采暖季开始执行。

    而周四晚间,唐山大部分区县对于钢厂的分级基本确定,其中大部分级别是B级,即限产30%的企业占到多数。预计今年秋冬季唐山钢铁企业限产比例不超过40%,在35%左右。这个比例也低于去年同期。

    前期的钢材价格下跌,尤其是期货价格下跌主要是由于市场担心今年秋冬季钢企限产比例会低于去年,低于前期市场的预期,而生态环境部公布正式文件,确认了这个预期。进而导致了市场心态进一步恶化。另外,本周兰格钢铁网统计的全国钢材社会库存为863万吨,比上周同期增长了16.9万吨,9月四次统计结果中,有三次库存是增长的,只有一次下降,9月底全国钢材库存比8月底还增长了接近20万吨。而据中钢协数据显示,9月中旬钢协会员企业粗钢日均产量达到了198.3万吨,比上旬增长了1.14万吨,比例为0.58%;9月上旬、中旬的整体产量比8月日均提高了8万吨左右,这个增长速度还是很快的。唐山地区9月限产比例较之8月有了明显下降,是9月钢产量上升的主要原因。而从钢厂库存来看,也出现了增长。9月中旬末,重点钢企钢材库存为1257.87万吨,较上旬增加32.45万吨,旬环比增幅为2.65%。比8月底增长了超过60万吨。9月钢厂和社会库存整体增长,再加上市场预期发生了较大变化,整体市场价格出现下跌也就不足为奇了。

    本周五螺纹钢期货主力合约收于3944元,比中秋节前跌205元,跌幅4.9%;热轧卷板期货主力合约收于3869元,比中秋节前跌144元,跌幅为3.6%。唐山钢坯价格周五达到3820元,比中秋节前跌150元。好在目前总体钢市现货库存压力不大,再加上钢厂对于钢厂现货价格的掌控能力逐渐增强,本周全国钢材现货价格下跌幅度较之期货、钢坯相对温和一些,但总体市场也表现欠佳。

                                   建筑钢材

    具体现货价格方面,兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至9月28日,国内10大重点城市Φ25mm三级螺纹钢均价为4529元,比上周五跌74元,比上月同期跌15元。截至9月28日,国内10大重点城市Φ6.5mm、HPB300高线均价为4840元,比上周五跌61元,比上月同期跌13元。兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至9月28日,全国29个重点城市建筑钢材社会库存量达到了474.46万吨,比上周五增4.8万吨,幅度1.02%,比上月同期降0.48%,而比去年同期低3.46%。

                                     板材

    热轧卷板价格方面,兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至9月28日,国内10个重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为4242元,比上周五跌79元,比上月同期跌135元。库存方面,截至9月28日,国内29个重点城市热轧板卷总库存量达到190.21万吨,比上周五增6.84万吨,幅度为3.73%,比上月同期增0.12%,比去年同期高9.05%。

    冷轧卷板价格方面,截至9月28日,国内10个重点城市1.0mm冷轧卷平均价格为4869元,比上周五价格跌30元,比上月同期跌25元。库存方面,截至9月28日,国内24个重点城市冷轧板卷库存量97.77万吨,比上周五增2.44万吨,幅度2.56%,比上月同期增3.21%,比去年同期高17.75%。

    中厚板价格方面,截至9月28日,国内10个重点城市20mm中板价格为4360元,比上周五跌86元,比上月同期跌128元。库存方面,截至9月28日,国内29个重点城市中厚板卷总库存量达到100.91万吨,比上周五增2.82万吨,幅度为2.87%,比上月同期增6.52%,比去年同期高5.54%。

                                     预测

    今年的“金九”月,国内钢材价格走势再次令人失望,完全没有一点金的橙色。反观近些年的9月份国内钢材市场的表现,算上今年,已经有连续6年国内钢材价格在9月份下跌了,早就没有“金九”之说了,“铁九”还差不多。

    对于传统概念中的“银十”月,大家还是有一定的期待的。从近些年的历史走势看,前五年中,有三年国内钢材价格在10月份出现上涨,“银十”表现还算合格。而对于即将到来的10月份,笔者觉得主要关注以下影响因素。

    第一,是唐山的环保限产执行情况。唐山计划在未来半年时间进行秋冬季大气污染治理,10月1日开始执行。虽然说唐山的整体限产比例没有去年高,但今年执行的时间较早,比去年提前了一个半月。9月唐山大部分钢厂限产比例较大,一旦真的从10月1日开始执行限产30%以上的政策,真正的停炉甚至扒炉,那对市场还是会有利好支撑的。

    第二,是关注其他省市的环保限产政策。除了京津冀的大文件和唐山的文件外,京津冀及周边其他省市、汾渭平原、长三角秋冬季大气污染防治行动计划均未出台,还需要密切关注。另外,11月上海进出口博览会期间,江苏地区钢厂很可能要被限产。永钢、沙钢、中天等钢厂都有可能被限产一个月左右,比例在50%左右。也需要密切关注。

    第三,关注国庆节后各地钢材社会库存、钢厂库存的增长情况。每年国庆节后,钢材社会库存都会有所增长,需要关注今年节后的增量、增长幅度,与往年比的结果。这对于节后价格走势还是有较大影响的,如果增长较多,对于节后市场价格将有压制作用。

    第四,关注10月份下游需求情况。10月份是建筑工程施工最佳季节,无论是南方地区还是北方地区,都将迎来建筑工程的施工高潮和“赶工潮”,必将为拉动建筑钢材需求注入强劲的动力。近期,众多铁路交通和水利等项目获批,种种迹象表明,后期基建投资需求会逐步改善。今年1-8月份,房地产开发投资76519亿元,同比增长10.1%,增速比1-7月份回落0.1%,房屋新开工面积增长15.9%,增速提高1.5个百分点,从目前房地产业的开发投资和房屋新开工面积和在建规模来看,十月份对建筑钢材市场的需求强度将会进一步增强。

    综合来看,10月国内钢材市场价格,出现先抑后扬的走势可能性相对较大。因为10月遇到国庆长假,建筑钢材市场贸易需求强度将会减弱,而在节日期间钢厂基本正常生产,产量不会减少。国庆过后,社会库存量和钢厂库存量会得到一定的累积,使得建材价格由于短期的库存压力进行调整。后期随着唐山的环保限产效应对于产量的影响逐渐显现、其他区域限产政策相继公布带来的利好,以及需求的逐渐释放,还是有望在10月中旬、下旬有所反弹,但总体力度会相对有限。